Erhöhung der Freibeträge dringend notwendig
Durch die steigenden Inflation sind die 400.000 Euro Freibetrag derzeit gerade noch 299.723,00 EUR wert. Es wird Zeit für eine Anpassung.
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Effiziente Modelle zum Werterhalt 
Was kann Heritaxa
für Sie tun?
Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung Ihres Vermögensstands und erarbeiten auf Basis Ihrer Vorstellungen strategische Handlungsempfehlungen für die
optimale Übergabe.
Durch Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten wird eine hohe Effizienz bei der Vermögensweitergabe erzielt.
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Ihre Herausforderungen
Sie kennen diese Situation!
Unternehmer und Menschen mit etablierten Vermögenswerten stehen vor ähnlichen Herausforderungen.
Wir haben Lösungen entwickelt, die Ihnen bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen.
Komplexe Vermögenssituation
Sie haben verschiedene Vermögenswerte wie Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Geldanlagen? Der Überblick fällt schwer?
Unsere Lösung: Heritaxa bietet Ihnen eine zentrale, übersichtliche Plattform für alle Ihre Vermögenswerte.
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Verpasste Freibeträge
Sind Sie unsicher, ob Sie alle steuerlichen Freibeträge optimal nutzen? Verlieren Sie den Überblick über Fristen?
Unsere Lösung: Automatische Freibetragsüberwachung und rechtzeitige Erinnerungen an wichtige Fristen.
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Zukunftssorgen
Wie sichern Sie Ihren Lebensstandard? Wie gewährleisten Sie die Fortführung Ihres Unternehmens?
Unsere Lösung: Entwicklung nachhaltiger Vorsorgekonzepte und strukturierter Übergabestrategien.
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Familiäre Konflikte
Sorgen Sie sich um Streitigkeiten bei der Vermögensverteilung? Möchten Sie faire Lösungen für alle Beteiligten finden?
Unsere Lösung: Entwicklung ausgewogener Verteilungskonzepte und Moderationsunterstützung bei der Familienkommunikation.
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Die Übersicht behalten
Erhalten Sie einen
aussagekräftigen Überblick über
Ihre Werte.
Oftmals wird das eigene Vermögen unterschätzt! Sei es Bargeld, Immobilien, Beteiligungen oder andere Werte - die komplexe Gesamtheit zu erfassen gelingt selten aus eigener Kraft.
Vollständige Erfassung
Alle Vermögenswerte zentral verwaltet
Präzise Bewertung
KI-gestützte Wertermittlung
Echtzeit-Updates
Aktuelle Marktbewertungen
Intuitive Bedienung
Benutzerfreundliches Dashboard
Heritaxa begleitet Sie schrittweise bei Ihrer Bestandsaufnahme.
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Funktionen und Möglichkeiten
Detaillierte Empfehlungen und Einblicke
Beginnen Sie mit der Erfassung bekannter Vermögenswerte. Im nächsten Schritt unterstützen wir Sie dabei, auch schwer einzuschätzendes Vermögen sachgerecht zu bewerten. Durch die kombinierte Kraft unserer Software und Fachwissens erhalten Sie die Basis für zukünftige Entscheidungen.
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Beginn Ihrer
Beginn Ihrer
Heritaxa Reise
Im 1. Schritt erfassen Sie notwendige Informationen ihrer Wertermittlung mit Hilfe unseres Assistenten.
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Allein oder
Allein oder
Gemeinsam?
Die Verwandschaftsverhältnisse und Ehestatus sind wichtig für zukünftige Entscheidungen.
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Zeit
Zeit
und Raum
Erfassen Sie ihre Werte und die schon genutzten Freibeträge einfach und komfortabel.
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Freibeträge
Freibeträge
Schenkungen
Das Finanzamt erinnert Sie nicht an mögliche Freibeträge -
Heritaxa schon!
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Experten
Experten
Dashboard
Legen Sie die Daten bequem via Assistent oder im Expertenmodus online oder via App an.
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Heritaxa
Heritaxa
Empfehlungen
Klare Handlungsvorschläge betreut von Fachanwälten und erfahrenen Steuerberatern.
Unsere Lösungen im Detail
So unterstützt Sie Heritaxa
Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, Ihr Vermögen zu bewahren und optimal zu übertragen.
Power up für ihr Vermögen
Individuelle Szenarien zum Werterhalt
Soll das Unternehmen prosperierend weitergeführt werden? Was benötigen Sie für den Lebensabend? Wie können Werte übergeben und erhalten werden?
Ihre Entscheidung für Heritaxa
Diskrete und sichere Wertermittlung
Wir wissen, dass es nicht einfach ist über Geld zu sprechen.
Und manchmal ist es nicht einfach überhaupt zu wissen, was man hat.
Mit Hilfe unserer Experten und durch computergestützte Systeme haben Sie ihr Vermögen jederzeit im Blick.
Häufige Fragen
Sind noch Fragen offen?
Hier versuchen wir, Ihnen weitere Antworten auf die drängenden Fragen zu geben.
Heritaxa ist eine innovative Softwarelösung zur Vermögensplanung und Steueroptimierung. Die Software ermöglicht es Ihnen, verschiedene Szenarien zur Vermögensübertragung zu simulieren und zu vergleichen. Durch die Eingabe Ihrer persönlichen Vermögensdaten und Ziele erstellt Heritaxa maßgeschneiderte Strategien, um Ihr Vermögen optimal zu erhalten und Steuern zu sparen.
Heritaxa unterstützt Sie bei der frühzeitigen Planung und schrittweisen Umsetzung von Vermögensübertragungen. Die Software berechnet optimale Zeitpunkte für Schenkungen, um Freibeträge mehrfach zu nutzen und Steuern zu minimieren. Durch die Simulation verschiedener Szenarien können Sie die Auswirkungen unterschiedlicher Übertragungsstrategien direkt vergleichen und die beste Option für Ihre individuelle Situation wählen.
Mit Heritaxa können Sie erhebliche steuerliche Vorteile realisieren. Die Software hilft Ihnen, Freibeträge optimal zu nutzen, indem sie Schenkungen über einen 10-Jahres-Zeitraum plant. Zudem unterstützt Heritaxa bei der Nutzung von Gestaltungsspielräumen, wie der 10%-Regelung für "unschädliches Verwaltungsvermögen" bei Unternehmensnachfolgen. So können Sie die Steuerlast bei Vermögensübertragungen deutlich reduzieren.
Heritaxa nutzt fortschrittliche Algorithmen und aktuelle Steuerdaten, um präzise Simulationen und Prognosen zu erstellen. Die Software wird regelmäßig aktualisiert, um Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. Dennoch empfehlen wir, die Ergebnisse als fundierte Entscheidungsgrundlage zu betrachten und wichtige Schritte mit einem Steuerberater abzustimmen.
Ja, Heritaxa ist besonders für Familienunternehmen konzipiert. Die Software berücksichtigt die speziellen Herausforderungen bei der Unternehmensnachfolge und hilft, Traditionen und Werte über Generationen hinweg zu bewahren. Heritaxa unterstützt Sie dabei, eine optimale Balance zwischen Vermögenserhalt, Steueroptimierung und Fortführung der Unternehmenskultur zu finden.
Bei Heritaxa hat die Sicherheit Ihrer Daten höchste Priorität. Wir verwenden modernste Verschlüsselungstechnologien und befolgen strenge Datenschutzrichtlinien. Ihre sensiblen Vermögensinformationen werden auf sicheren Servern gespeichert und sind nur für Sie zugänglich. Regelmäßige Sicherheitsaudits gewährleisten den Schutz Ihrer Daten.
Heritaxa hilft Ihnen, Freibeträge bei Schenkungen und Erbschaften optimal auszuschöpfen. Die Software plant automatisch gestaffelte Schenkungen über den 10-Jahres-Zeitraum, sodass Sie Freibeträge mehrfach nutzen können. Zudem bietet Heritaxa Erinnerungsfunktionen, damit Sie keine Fristen verpassen. So maximieren Sie die steuerfreie Übertragung von Vermögen an die nächste Generation.
Ja, Heritaxa bietet KI-gestützte Bewertungsalgorithmen, die Ihnen bei der Einschätzung komplexer Vermögenswerte helfen. Ob Immobilien, Beteiligungen oder andere schwer zu bewertende Vermögensgegenstände – unsere Software unterstützt Sie dabei, schnell und präzise realistische Werte zu ermitteln. Dies bildet die Grundlage für eine fundierte Vermögensplanung.
Wir empfehlen, Ihre Vermögensplanung mindestens 4 Mal jährlich mit Heritaxa zu überprüfen. Bei signifikanten Änderungen Ihrer persönlichen oder finanziellen Situation sollten Sie jedoch umgehend eine Neuberechnung durchführen. Heritaxa ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung Ihrer Planung, sodass Sie flexibel auf Veränderungen reagieren können.
Absolut. Heritaxa bietet spezielle Funktionen für die Planung der Unternehmensnachfolge. Die Software hilft Ihnen, steuerliche Gestaltungsspielräume optimal zu nutzen, wie z.B. die 10%-Regelung für "unschädliches Verwaltungsvermögen". Zudem können Sie verschiedene Übertragungsszenarien simulieren, um die beste Strategie für den Erhalt und die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens zu finden.
Haben Sie noch weitere Fragen? Schreiben Sie uns an hello@heritaxa.com
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Unsere Experten äußern sich regelmässig zu neuen Entwicklungen, Gesetzen und Verordnungen.
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Durch die steigenden Inflation sind die 400.000 Euro Freibetrag derzeit gerade noch 299.723,00 EUR wert. Es wird Zeit für eine Anpassung.
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