Von der Excel-Liste zur digitalen Darstellung
des Vermögens
Die digitale Plattform, die Ihnen als Experte Effizienz, Präzision und maximale Sicherheit in der Mandantenberatung bietet
Wo verlieren Sie Zeit und Marge in der Nachfolge-Beratung?
Die Vermögensnachfolge ist eines der komplexesten Felder in der Kanzleiberatung. Täglich stehen Sie vor der Herausforderung, eine lückenlose Datengrundlage zu schaffen, steuerliche Fallstricke zu umschiffen und gleichzeitig Mandanten optimal zu beraten. Das kostet wertvolle Zeit, bindet unnötige Ressourcen und gefährdet Ihre Marge. Fragen Sie sich, wo Ihre Kanzlei-Effizienz im Beratungsalltag am meisten leidet.
Heritaxa ist Ihre digitale Antwort für eine effiziente und steueroptimierte Vermögensübergabe.
Volle Transparenz über Vermögenswerte
Erhalten Sie einen klaren Überblick über alle Vermögenswerte – von Immobilien über Wertpapiere bis hin zum digitalen Nachlass. Keine bösen Überraschungen, volle Kontrolle.
Steuerlast minimieren, Freibeträge maximieren
Die automatisierte Analyse nutzt alle Freibeträge optimal aus. Berechnen Sie steuerlich optimierte Szenarien, um die Erbschafts- und Schenkungssteuer Ihrer Mandanten signifikant zu minimieren.
Erstellung fairer Verteilungskonzepte
Visualisieren Sie Verteilungsszenarien transparent. Die klare Besprechung unterschiedlicher Übertragungsstrategien festigt die Mandantenbindung und sichert den Familienfrieden Ihrer Mandanten.
Ihre sensiblen Daten. Geschützt und sicher in der Schweiz.
Bei Heritaxa steht der Schutz Ihrer persönlichen Informationen an erster Stelle. Wir wissen um die Vertraulichkeit Ihrer Vermögensdaten und legen höchsten Wert auf deren Sicherheit. Deshalb hosten wir unsere gesamte Infrastruktur in der Schweiz, einem Land mit strengen Datenschutzgesetzen und einem international anerkannten Ruf für Diskretion und Sicherheit.
So integrieren Sie Heritaxa nahtlos in Ihre Kanzleiprozesse
Smarte Erfassung der Vermögenswerte
Das einfache und sichere Eintragen der Vermögenswerte in Heritaxa verwandelt unübersichtliche Informationen in eine klare Grundlage und erstellt so automatisch eine strukturierte Übersicht.
Kostenfrei testen
Heritaxa für mehr Effizienz, mehr Präzision und mehr Marge
Präzise Beratungsgrundlage
Automatisierte, rechtskonforme steuerliche Einschätzung.
Maximale Zeitersparnis
Konzentrieren Sie sich auf die Beratung, da der Mandant die Daten erfasst.
Nahtlose Datenintegration
Direkter Export in gängige Steuerprogramme (DATEV).
Optimierung Unternehmensnachfolge
Spezielle Funktionen zur optimalen Nutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume wie der 10%-Regelung.
Der digitale Co-Pilot für eine effiziente Beratung.
„Früher kam die Steueroptimierung oft zu spät. Mit Heritaxa kann ich meinen Mandanten präventiv aufzeigen, wie sie durch rechtzeitige Planung fünfstellige Beträge an Steuern sparen. Die Software macht komplexe Berechnungen transparent und nachvollziehbar. Meine Mandanten schätzen diese vorausschauende Beratung enorm.“
Steuerkanzlei Riemann & Partner
Ein Abomodell ganz nach ihren Bedürfnissen
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Mandanten-Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
- Unternehmensbewertung
- Dokumenten-Safe
- Digitaler Notfallkoffer für lückenlose Nachlassplanung
- Zentrale Verwaltung für fünf Mandanten
Unser Business-Paket für Steuerberater
Dieses Business-Paket ist Ihr Upgrade für souveräne Mandantenberatung in der Vermögensübertragung. Es beendet die Ära der unsicheren Excel-Simulationen und manuellen Datenpflege. Nutzen Sie Echtzeit-Szenarien, automatisierte Rechts-Updates und zentrale Datenhoheit, um maximale Effizienz und Compliance-Sicherheit zu gewährleisten. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Expertise – wir liefern das digitale Fundament.
Vertrauen und Professionalität sind das Fundament Ihrer Beratung
Die Plattform wurde von André Bischoff und Tobias Henze gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Juristen und renommierten Steuerberatern entwickelt.
Die Antworten auf die häufigsten Fragen
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