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Vermögensnachfolge strukturiert planen, mit neun Instrumenten, vier Praxisfällen und der 100-Tage-Roadmap auf 60 Seiten.
Warum Planung wichtiger wird
Deutschland steht vor einer der größten Vermögensverschiebungen der Nachkriegsgeschichte. Nachfolgefragen sind kein Randthema und die Steuerstatistik allein zeichnet kein vollständiges Bild. Für die Beratungspraxis ist wichtiger, dass Vermögen zunehmend aus Immobilien, Beteiligungen, Depots, Versicherungen, digitalen Konten und internationalen Bezügen besteht. Je komplexer die Vermögensstruktur, desto höher ist der Schaden unkoordinierter Nachfolgeplanung.
Fragen Warum „eine Lösung” bei der Nachfolge nicht reicht.
Ein Berliner Testament sichert den Ehegatten ab und verschenkt zugleich die Freibeträge der Kinder. Der Leitfaden zeigt das belastbare Gesamtkonzept: von der Inventur bis zum Fristen-Monitoring.
Je komplexer das Vermögen, desto wertvoller dieser Leitfaden.
Freibeträge systematisch nutzen
400.000 € je Kind und Elternteil, alle zehn Jahre neu. Wie die wiederholte Nutzung funktioniert und woran sie in der Praxis scheitert.
Die neun Instrumente der Nachfolge.
Von Nießbrauch über Familienpool und Berliner Testament bis zur Unternehmensverschonung: Wann welches Instrument passt.
Die 100-Tage- Roadmap.
Der konkrete Arbeitsplan von der Vermögensinventur über den Szenariovergleich bis zur Beurkundung.
Ein Rechenbeispiel aus dem Whitepaper.
152.000 € Steuer oder 0 €. Der Unterschied heißt Planung.
1,2 Mio. € an ein Kind: In einem Schritt fallen rund 152.000 € Steuer an, verteilt über zwei Zehn-Jahres-Fenster im vereinfachten Beispiel 0 €. Wie das funktioniert, zeigt Kapitel fünf des Leitfadens. Vereinfachtes Beispiel. Der Einzelfall ist stets zu prüfen.
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Das steckt im Whitepaper.
Neun Instrumente im Detail
Freibeträge, Immobilien, Familienpool, Pflichtteil, Testament und mehr.
100-Tage-Roadmap
14 Wochen von der Inventur bis zur Beurkundung.
Vier ausgearbeitete Praxisfälle
Immobilienfamilie, Unternehmerfamilie, Patchwork, Ehegatten.
Sechs Checklisten
Sofort einsetzbar im Berater- oder Familiengespräch.
Der digitale Co-Pilot für eine effiziente Beratung.
Die größten Steuerwirkungen entstehen selten durch exotische Gestaltungen, sondern durch rechtzeitige Planung, saubere Bewertung, die wiederholte Nutzung der Freibeträge, klare Dokumentation und konsequentes Fristenmanagement. Heritaxa ist die digitale Infrastruktur: Vermögensdatenraum, Familienstruktur, Freibetrags- und Fristenlogik, Dokumentensafe, Beraterexport, Szenariovergleich und Wiedervorlagen.
Laden Sie den kompletten Praxisleitfaden kostenlos herunter.
Der Leitfaden wurde gemeinsam mit erfahrenen Juristen und Steuerberatern entwickelt. Ohne Steuerspar-Versprechen, dafür mit offengelegten Voraussetzungen und Risiken.
60 Seiten Praxiswissen
Verständlich aufbereitet, mit Gesetzesverweisen (ErbStG, BewG, BGB).
Aktueller Stand
Quellenprüfung Juli 2026, inklusive Steuersatztabellen und Freibetragsübersicht.
Sofort umsetzbar
Checklisten und Roadmap für das nächste Berater-
oder Familiengespräch.