Werte bewahren,Zukunft gestalten.
Heritaxa ist die digitale Plattform für eine smarte und steueroptimierte Planung der Vermögensübertragung – effizient und sicher.
Herausforderungen der
Vermögensübergabe
Mit Heritaxa Vermögen optimal übertragen
Steueroptimierung und Freibeträge
Maximieren Sie die Nutzung Ihrer Freibeträge und minimieren Sie die Steuerlast bei der Übertragung Ihres Vermögens
Vermögensdarstellung und Strukturierung
Gewinnen Sie volle Transparenz über Ihre Vermögenswerte. Unsere rechtssichere Analyse zeigt Ihnen Potenziale zur Optimierung auf.
Vermögensübergabe und Familienstrategie
Entwickeln Sie faire Verteilungskonzepte und sichern Sie den Familienfrieden durch professionell moderierte Kommunikation.
Wir sind persönlich für Sie da
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Geschäftsführer
Wem hilft Heritaxa?
Vermögende
Professionelle Verwaltung und Optimierung Ihres Portfolios mit maßgeschneiderten Anlagestrategien für langfristigen Vermögensaufbau.
Ihre sensiblen Daten.
Geschützt und sicher in der Schweiz.
Bei Heritaxa steht der Schutz Ihrer persönlichen Informationen an erster Stelle. Wir wissen um die Vertraulichkeit Ihrer Vermögensdaten und legen höchsten Wert auf deren Sicherheit. Deshalb hosten wir unsere gesamte Infrastruktur in der Schweiz, einem Land mit strengen Datenschutzgesetzen und einem international anerkannten Ruf für Diskretion und Sicherheit.
Ein Abomodell ganz nach ihren Bedürfnissen
Premium
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
Professional
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
- Unternehmensbewertung
- Dokumenten-Safe
- Digitaler Notfallkoffer für lückenlose Nachlassplanung
Business
Funktionsübersicht
- Smarte Datenerfassung und umfassende Vermögensübersicht
- Intelligente Szenarien-Simulation mit steuerlicher Einschätzung
- Automatisierte Updates zur deutschen Rechtslage
- Visuelles Mandanten-Dashboard und nahtlose Kommunikation mit Beteiligten
- Zentrale Datenverwaltung in der Schweiz
- Einfacher Datenexport (DATEV)
- Unternehmensbewertung
- Dokumenten-Safe
- Digitaler Notfallkoffer für lückenlose Nachlassplanung
- Zentrale Verwaltung für fünf Mandanten
* jeder weitere Mandant 79€/Monat
Die Antworten auf die häufigsten Fragen
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